Volteris – didžiausias pasauly mapetų gerbėjas. Jis atvyksta atostogauti į Los Andželą su savo bičiuliu Gariu ir jo mergina Mere. Netrukus paaiškėja, kad Teksas Ričmanas ketina nugriauti mapetų teatrą dėl po juo esančio naftos telkinio. Bičiulių trijulė padeda varliukui Kermitui suvienyti mapetus, kurie jau seniai pasuko įvairiais gyvenimo keliais. Fozis tapo muzikos grupės nariu, panelė Kiaulytė rašo straipsniui madų žurnalui, Žvėris gydosi psichiatrijos klinikoje, o Gonzas – didžiulės korporacijos vadovas

Dvi mistinės karalystės, Delfis ir Loklandas, kariauja pilietinį karą jau beveik 300 metų. Mūšyje žuvus vieninteliam sūnui, Loklando karalius Filipas įsako savo dukteriai Amelijai perimti vadovavimą Loklando kariuomenei kare prieš Loklandą puolančią Delfio karalystės armiją, kuriai vadovauja princas Setas. Apimtas nevilties, Filipas kreipiasi į burtininką Armandą, prašydamas iškviesti grifą, gigantišką skraidantį demoną, kad šis sunaikintų Delfio armiją. Bet Armandas turi kitų planų ir siekia užkariauti abi karalystes sau ir savo dvejoms piktosioms nuotakoms. Amelija priversta sudaryti sąjungą su Setu, norėdama surasti mistinį ginklą, kuriuo galima nužudyti grifą, kol Armandas jo nesurado pats ir nepanaudojo savo piktiems tikslams.

Naujųjų metų išvakarėse daugybė žmonių linksminasi. Deja, Detroito policijos seržantas Džeikas Roenikas, negalintis pamiršti dviejų geriausių draugų žūties, jau aštuonis mėnesius kenčia dvasines kančias. Beveik metus skausmingus prisiminimus ir psichologinę traumą malšinęs raminamųjų vaistų injekcijomis ir atvirais pokalbiais su psichologe Aleks Sebian, reabilitacijai jis pasirienka žymiai ramesnį administracinį darbą Detroito priemiestyje esančioje 13-oje nuovadoje, kurią policijos vadovybė jau nusprendė greitu laiku perkelti į naująjį pastatą. Likus kelioms valandoms iki Naujųjų metų, dėl prasidėjusios sniego audros į 13-ąją nuovadą netikėtai užsuka pavojingus nusikaltėlius pervežantis autobusas.